理财师的客户从哪里来
客户的需求是什么
理财师的专业
理财师的道德
第1题:
第2题:
第3题:
理财师工作的基本阶段的内容包括( )。
①发现潜在客户②通过接触发现客户需求
③客户与理财师相互认可④正式确立为客户提供服务的关系
A.①③④
B.①②③
C.①②③④
D.②③④
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
理财师不仅需要为客户量身制定出财务设计方案,也需要保证客户财务和闲暇的终身消费。
判断题作为一名理财师,需要正确分析和评估客户的财务状况.并根据客户所处的人生和职业生涯阶段、风险承受能力,为客户量身定制合理的综合理财方案。A 对B 错
单选题理财师的工作流程中主要分为六大部分,其中,对于本机构理财师本人已经相识,关系到位且需求明确的客户,( )步骤可以省略;在对客户很熟悉、对其情况很了解时( )步骤可以简化。A 制定理财规划方案;接触客户,建立信任关系B 接触客户,建立信任关系;明确客户的理财目标C 明确客户的理财目标;接触客户,建立信任关系D 接触客户,建立信任关系;收集、整理和分析客户的家庭财务状况
多选题在理财师与客户面谈沟通时,需要注意的问题有( )。A在面谈中理财师言谈举止应符合相关商务和服务礼仪标准要求,突出专业形象和真诚、亲切、自然B在会面后理财师可以向客户电话或邮件致谢C理财师应该掌握一些关键的沟通技巧,并能在接触中熟练自然地加以运用D理财师在面见客户前需要在面谈的主要内容或目的、客户的基本情况和以往接触历史等方面有所准备E在会面后理财师要针对面谈中客户提出、有待解答、解决的问题及时向客户回复
金融理财师小魏跟客户初次接触时,了解到该客户同时在考虑另一位金融理财师,为了争取到这一客户,小魏在言语间不断暗示那位金融理财师专业不精、能力不足。根据上述资料,可判断小吴违反了《金融理财师职业道德准则》中的()。A、客观公正原则B、正直诚信原则C、专业精神原则D、恪尽职守原则
理财师要满足客户理财的需要,客户需要“理财规划的过程”,而非单一金融产品。
多选题理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况,但是理财师应()。A确保理财规划方案的如期执行B维护与客户的感情、关系C定期联系客户(电话或见面)D尽心尽力提供帮助和专业意见,或只是心理安慰E让客户感受到理财师一直在身边
理财师在与客户的接触中要经历()的阶段。A、发现潜在理财客户B、通过接触发现需求C、才目互认可D、确立理财师为客户提供理财规划服务的关系E、后续跟踪服务
初次接触客户阶段,理财师需要明白如下几个问题()。A、理财师的客户从哪里来B、客户的需求是什么C、理财师的专业D、理财师的道德
多选题理财师在与客户的接触中要经历()的阶段。A发现潜在理财客户B通过接触发现需求C才目互认可D确立理财师为客户提供理财规划服务的关系E后续跟踪服务
多选题理财师客户关系管理的描述或定义,包含如下()的含义A多种途径防止客户流失B收集、整理客户的详细信息,了解客户C降低客户开发成本。D严格管理所有的客户“接触点”,E理财师客户关系管理的目的是为了培养忠诚的客户、提升客户的忠诚度。