有全局观念,整体策划原则
以客户家庭类型为核心的策略原则
追求收益优先于风险管理原则
消费、投资与收入相匹配原则
第1题:
下列哪项不属于金融理财师帮助客户对个人或家庭的理财需求进行分析所依据的TOPS原则( )
A.保障安全
B.取得客户信任
C.避免痛苦
D.把握机会
第2题:
第3题:
个人理财策划的基本流程包括:建立客户联系、搜集客户数据及确定目标与期望( )等步骤。
A.分析客户财务状况
B.整合个人理财策略并提出个人理财方案
C.接受客户投送
D.监控个人理财方案的实施
E.理财策划方案的评估
第4题:
以下不属于项目策划必须遵循的原则的选项是()。
第5题:
以下不属于广告策划的原则的是()。
第6题:
以下哪项不属于个人理财策划的原则()。
A、有全局观念,整体策划原则
B、以客户家庭类型为核心的策略原则
C、追求收益优先于风险管理原则
D、消费、投资与收入相匹配原则
第7题:
第8题:
A.出色的沟通能力和交流能力
B.个人资产雄厚
C.信誉是最重要的资产
第9题:
个人理财策划的内容包括储蓄信贷策划、()。
第10题:
个人理财业务流程包括()等步骤。