银行客户经理

单选题财富管理平台可以实现基金规划、生活规划、快速规划、理财锦囊等功能，这些功能和（）系统是联动的。A 综合财富管理系统B OCRM系统C ACRM系统D 基金系统

题目
单选题
财富管理平台可以实现基金规划、生活规划、快速规划、理财锦囊等功能，这些功能和（）系统是联动的。
A

综合财富管理系统

B

OCRM系统

C

ACRM系统

D

基金系统

参考答案和解析
正确答案： B
解析： 暂无解析
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

理财规划师的职责是为客户管理财富，对于客户的职业选择和职业规划不要指手划脚。（ ）


正确答案：×
人的一生绝大多数的现金流入都取决于他所从事的职业。不同的职业、不同的职业地位，决定了人们不同的财富地位。作为客户财富管家的理财规划师，不仅要帮助客户管理财富，还要帮助他们找到最适合且能最大限度增加财富的职业渠道。

第2题：

作为客户财富管家的理财规划师，不仅要帮助客户管理财富，还要帮助他们找到最适合且能最大限度增加财富的职业渠道。职业规划是一切理财规划的基础，也可以说是理财规划的最高境界。职业规划涉及( )。

Ⅰ．职业定位

Ⅱ．退休计划

Ⅲ．职业成长

Ⅳ．寻找工作

Ⅴ．更换工作

A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

B．Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ

C．Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ

D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ


参考答案：D
解析：职业是涉及人一生的过程，包括职业定位、寻找工作、职业成长、更换工作和最终的退休。

第3题：

有关理财规划的理解，以下叙述中( )是正确的。

A．进行理财规划，就可以实现自己的梦想

B．理财规划是针对富裕人群设计的财富管理方案

C．理财规划是一生的规划，涵盖各个生命阶段

D．理财规划是全方位的规划，规划一次，终身可用


正确答案：C

第4题：

通过提供财务分析、财务规划、投资管理等一系列专业化服务，为个人客户实现退休无忧安排，维持自尊、自立、保持水准的退休生活是指( )。

A、理财规划
B、退休规划
C、投资规划
D、教育规划

答案：B
解析：
B
所谓退休规划，即通过提供财务分析、财务规划、投资管理等一系列专业化服务，为个人客户实现退休无忧安排，维持自尊、自立、保持水准的退休生活。

第5题：

有关理财规划的理解，以下叙述中()是正确的。

A:进行理财规划，就可以实现自己的梦想
B:理财规划是针对富裕人群设计的财富管理方案
C:理财规划是一生的规划，涵盖各个生命阶段
D:理财规划是全方位的规划，规划一次，终身可用

答案：C
解析：
理财规划的定义强调以下几点：①理财规划是全方位的综合性服务，而不是简单的金融产品销售；②理财规划强调个性化；③尽管理财规划经常以短期规划方案的形式表现，但就生命周期而言，理财规划是一项长期规划，它贯穿人的一生，而不是针对某一阶段的规划；④理财规划通常由专业人士提供。

第6题：

下列有关理财规划的叙述正确的是( )。

A．理财规划需要做定期调整，不保证每样理财目标都可以达成

B．理财规划是针对有钱人设计的财富管理方法

C．理财规划是一辈子只要做一次的全生涯规划

D．理财规划可以保证每样理财目标都可以达成


参考答案：A
解析：理财规划范围较财富管理更广，是一个由现况实现梦想的方法与流程，所有人都可经由此流程尝试去实现梦想，并非有钱人的专利。理财规划需要做定期调整，不保证每样理财目标都可以达成。

第7题：

客户周先生希望实现财产的增值，作为理财师你应该为他主要进行()的理财规划。

A:现金规划
B:风险管理和保险规划
C:投资规划
D:财产分配与传承规划

答案：C
解析：

第8题：

下列关于投资理财和个人理财规划的表述中,正确的是:()。

A、个人理财规划就是投资理财规划

B、个人理财规划就是生活理财规划

C、投资理财规划的目的是帮助客户实现终生的财务安全、自主、自由和自在，提高生活质量

D、投资理财是在客户的生活目标得到满足之后，追求投资于黄金、外汇、不动产等投资工具的最优回报


答案：D

第9题：

理财规划方案一般包含以下基本规划（　　）。

A.家庭收支、债务规划
B.风险管理规划
C.教育规划
D.税务筹划
E.财富分配和传承规划

答案：A,B,C,D,E
解析：
理财规划方案一般包含以下基本规划：①家庭收支、债务规划；②风险管理规划；③退休养老规划；④教育规划；⑤投资规划；⑥税务筹划；⑦财富分配和传承规划等。?

第10题：

一般而言，根据理财规划服务包含的内容范围，理财规划服务可以分为( )。

A、理财服务规划
B、财富管理规划
C、系统理财规划
D、综合理财规划
E、单项理财规划

答案：D,E
解析：
D,E
一般而言，根据理财规划服务包含的内容范围，理财规划服务可以分为两大类：综合理财规划和单项理财规划。

更多相关问题
相关内容