工商银行个人金融业务(销售类)
单选题理财经理是以财富客户开发与关系管理为主要职能，重点承担财富规划、资产管理工作的专业人员，主要履行高端客户管理维护职能，原则上每名理财经理维护的财富客户不超过（）名A 100B 200C 300D 400
题目
单选题
理财经理是以财富客户开发与关系管理为主要职能，重点承担财富规划、资产管理工作的专业人员，主要履行高端客户管理维护职能，原则上每名理财经理维护的财富客户不超过（）名
A
100
B
200
C
300
D
400
参考答案和解析
正确答案：
C
解析：
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第1题：
作为客户财富管家的理财规划师，不仅要帮助客户管理财富，还要帮助他们找到最适合且能最大限度地增加财富的职业渠道。职业规划是理财规划的基础，它涉及的是（）。
- A、职业定位
- B、退休计划
- C、职业成长
- D、资产投资
- E、更换工作
正确答案:A,B,C,E
第2题：
支行个人客户经理营销以贵宾客户为重点可以通过（）手段，做好贵宾客户的维护和开发工作。
- A、增值服务
- B、财富管理
- C、营销宣传
正确答案:A,B,C
第3题：
与客户理财规划直接相关的客户信息有（ ）。
A.财富管理
B.投资管理
C.需求管理
D.理财目标
E.理财需求
B.投资管理
C.需求管理
D.理财目标
E.理财需求
答案：D,E
解析：
与客户理财规划直接相关的客户信息，是客户的家庭财务信息和理财需求（即理财目标）。
第4题：
理财经理是以财富客户开发与关系管理为主要职能，重点承担财富规划、资产管理工作的专业人员，主要履行高端客户管理维护职能，原则上每名理财经理维护的财富客户不超过（）名
- A、100
- B、200
- C、300
- D、400
正确答案:B
第5题：
理财经理是由分支行正式聘任的，主要从事中高端客户关系维护、接触营销、财富管理、售后服务，市场调研等工作，兼顾客户拓展工作的零售业务营销人员。
正确答案:正确
第6题：
每名客户经理维护的财富客户数量不超过（）
- A、50名
- B、100名
- C、200名
- D、300名
正确答案:C
第7题：
财富保障策划项目主要面向以下（）群。
- A、快捷理财客户
- B、大众客户
- C、交银理财客户
- D、高端客户
正确答案:D
第8题：
理财业务、财富管理业务和私人银行业务的客户等级从高到低依次为（ ）。
A.私人银行客户、财富管理客户、理财业务
B.私人银行客户、理财业务、财富管理客户
C.理财业务、财富管理客户、私人银行业务
D.理财业务、私人银行业务、财富管理客户
B.私人银行客户、理财业务、财富管理客户
C.理财业务、财富管理客户、私人银行业务
D.理财业务、私人银行业务、财富管理客户
答案：A
解析：
从客户等级来看，理财业务客户范围相对较广，但服务种类相对较窄；私人银行客户等级最高，服务种类最为齐全；财富管理客户则居二者之中，客户等级高于理财业务客户但低于私人银行客户，服务种类超过理财业务客户但少于私人银行业务客户。
第9题：
个人客户经理要使用PBMS个人客户营销管理系统对管户客户开展（）等工作。
- A、关系维护
- B、营销推介
- C、财富规划
- D、职业规划
正确答案:A,B,C
第10题：
贵宾理财中心理财经理原则上维护的达标理财金账户客户不超过（）名。
- A、200
- B、300
- C、400
- D、500
正确答案:B