客户信息
要求收益率
资金闲置时间
规模
理财产品代码
第1题:
中国邮政存储金苹果专户人民币理财产品目前针对()开放。
A.个人客户
B.机构客户
C.个人及机构客户
D.私人银行客户
第2题:
某个人客户填写中国邮政存储风险评级表后,被测评为平衡型级别客户,中国邮政存储理财经理可向客户推荐以下哪些中国邮政存储销售的理财产品()。
A.金种子
B.金苹果
C.财富债券2012年第20期
D.中信三号代销信托
E.鑫鑫向荣
第3题:
此题为判断题(对,错)。
第4题:
以下中国邮政存储哪种人民币理财产品机构客户可认购()。
第5题:
第6题:
客户在中国邮政存储购买理财产品时,应填写()。
A.中国邮政储蓄银行理财产品风险揭示书
B.中国邮政储蓄银行个人理财产品协议书
C.理财产品说明书
D.个人理财业务申请表
E.特定客户资产管理计划业务申请表
第7题:
第8题:
关于理财业务的客户需求调查,下列说法正确的是( )。
A.影响客户理财业务需求的因素很多.实际操作中,商业银行可以根据多个维度对客户进行分层
B.大多数情况下,商业银行会根据客户的资产规模对客户进行分层,在分层的基础上调查客户需求的共性
C.在客户分层基础上,商业银行可以确定不同的目标客户群,根据对目标客户群的需求所进行调查的结果来开发理财产品(计划)
D.商业银行调查的信息包括客户群对理财产品收益率的要求、客户群对理财产品流动性的要求、客户群风险整体承受能力等
E.商业银行在进行客户需求调查过程中,会定期或不定期倾听客户诉求,通过沟通及时了解客户的新变化、新动向
第9题:
专户理财业务是指中国邮政储蓄银行以特定客户为中心,根据特定客户的需求和对风险的偏好及承受能力,通过掌握的客户信息,分析客户财务状况,根据客户投资需求,为客户提供个性化的投资理财服务的业务,形式包括与()信托公司和商业银行合作的集合理财计划、信托计划等。
A基金公司
B证券公司
C资产管理公司
第10题:
某个人客户填写中国邮政存储风险评级表后,被测评为平衡型级别客户,中国邮政存储理财经理可向客户推荐以下哪些中国邮政存储销售的理财产品()。