(中级)银行从业
理财规划书的主要内容不包括（ ）。A.家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的 B.家庭财务状况分析 C.理财目标的评估和调整 D.法律声明文件，双方的义务和责任、免责声明等
题目
理财规划书的主要内容不包括（ ）。
A.家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的
B.家庭财务状况分析
C.理财目标的评估和调整
D.法律声明文件，双方的义务和责任、免责声明等
B.家庭财务状况分析
C.理财目标的评估和调整
D.法律声明文件，双方的义务和责任、免责声明等
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相似问题和答案
第1题：
理财规划建议书的主要内容分为( )个部分。
A．四
B．五
C．六
D．七
正确答案：C
第2题：
理财规划建议书的主要内容不包括()。
A:费用标准
B:假设前提
C:争议解决方案
D:财务分析
B:假设前提
C:争议解决方案
D:财务分析
答案：C
解析：
制作理财规划建议书有以下几个步骤：①制作封面及前言，其中前言包括致谢、理财规划建议书的由来、理财规划建议书所用资料的来源、公司义务、客户义务、免责条款和费用标准；②提出理财规划方案的假设前提；③整理客户的财务及非财务信息，并做出财务诊断。
第3题：
理财规划建议书的封面一般不包括( )。
A．标题
B．理财规划目标
C．执行该理财规划的单位
D．出具报告的日期
正确答案：B
第4题：
理财规划书的开场白应该包括的内容有（ ）。
A.一封给客户的信
B.理财规划书的封面
C.理财规划书的关键字
D.理财规划书的摘要
E.目录
B.理财规划书的封面
C.理财规划书的关键字
D.理财规划书的摘要
E.目录
答案：A,B,D,E
解析：
开场白： ?? 1.一封给客户的信，向客户表示感谢以及一些和理财规划书相关的注意事项。
?? 2.理财规划书的封面。
?? 3.理财规划书的摘要。
?? 4.目录。
?? 2.理财规划书的封面。
?? 3.理财规划书的摘要。
?? 4.目录。
第5题：
某理财规划师对于单项规划的范围不是很明确，按照科学的理财方案制定标准，消费支出规划的主要内容不包括()。
A:购房规划
B:购车规划
C:日常消费规划
D:个人信贷消费规划
B:购车规划
C:日常消费规划
D:个人信贷消费规划
答案：C
解析：
消费支出规划主要包括：①购房规划；②购车规划；③信用卡与个人信贷消费规划。
第6题：
理财规划报告书一般包括：摘要、主要内容、行动方案和产品推荐等。其中，行动方案不包括( )。
A．解决客户特殊需求的行动方案
B．投资调整方案
C．理财价值观调整方案
D．保险调整方案
参考答案：C
解析：在分析各项理财目标实现的可能性时，要根据客户的理财价值观确定各项理财目标之间的优先顺序，而不是调整客户的理财价值观。
解析：在分析各项理财目标实现的可能性时，要根据客户的理财价值观确定各项理财目标之间的优先顺序，而不是调整客户的理财价值观。
第7题：
理财规划建议书的前言不包括()。
A:致谢
B:理财规划建议书所用资料的来源
C:理财规划机构简介
D:费用标准
B:理财规划建议书所用资料的来源
C:理财规划机构简介
D:费用标准
答案：C
解析：
除ABD三项外，理财规划建议书的前言还包括：理财规划建议书的由来、公司义务、客户义务、免责条款。
第8题：
理财规划建议书的主要内容不包括( )。
A．费用标准
B．假设前提
C．争议解决方案
D．财务分析
正确答案：C
第9题：
作为一名专业理财师需要以书面的形式向客户提交理财规划方案即（ ），并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍．
A.理财计划书
B.投资计划书
C.理财规划书
D.投资规划书
B.投资计划书
C.理财规划书
D.投资规划书
答案：C
解析：
暂无解析
第10题：
理财规划书的开场白不包括( )。
A.一封给客户的信
B.理财规划书的封面
C.法律声明文件
D.理财规划书的摘要
B.理财规划书的封面
C.法律声明文件
D.理财规划书的摘要
答案：C
解析：
一份理财规划书应当有自己的“开场白”，它包括了以下5个部分的内容或工作：①理财规划书的装订；②一封给客户的信，向客户表示感谢以及一些和理财规划书相关的注意事项；③理财规划书的封面；④理财规划书的摘要；⑤目录。