(中级)银行从业

客户家庭财务状况信息的内容，主要包括（ ）。A.收入情况 B.支出情况 C.资产信息 D.负债信息 E.其他相关的家庭、财务信息

题目
客户家庭财务状况信息的内容，主要包括（ ）。

A.收入情况
B.支出情况
C.资产信息
D.负债信息
E.其他相关的家庭、财务信息
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第1题：

理财师对家庭信息进行整理后，需要对客户财务现状进行分析，主要分析的内容不包括()


答案：投资组合分析

第2题：

理财规划师要对客户现行财务状况进行分析，其分析的主要内容包括()。

A:客户家庭资产负债表分析
B:客户家庭收入支出表分析
C:客户财务比率分析
D:客户婚姻状况分析
E:对客户子女的状况进行分析

答案：A,B,C
解析：

第3题：

理财规划师要对客户现行财务状况进行分析,其分析的主要内容包括()。

A、客户家庭资产负债表分析

B、客户家庭现金流量表分析

C、客户投资冒险心理分析

D、客户婚姻状况分析

E、对客户子女的身体状况进行分析


参考答案AB

第4题：

( )是理财规划书中必不可少的内容。

A、客户家庭基本情况分析
B、客户家庭风险态度分析
C、客户家庭财务状况分析
D、客户家庭风险状况分析

答案：C
解析：
C
客户家庭财务状况分析是理财规划书中必不可少的内容。

第5题：

理财师帮助客户了解清楚“自己现在在哪里”的切入点是( )。

A.对客户家庭财务状况信息的收集
B.对客户家庭财务状况信息的整理
C.对客户家庭财务状况的分析
D.对客户家庭重要成员的性格分析

答案：C
解析：
要帮助客户清楚地了解“自己现在在哪里”，切入点就是理财师对客户家庭财务状况的分析。

第6题：

理财规划报告书的主要内容不包括以下哪点( )

A．客户的家庭资产负债表及财务结构

B．客户的家庭现金流量表及收支储蓄结构

C．对客户目前财务状况的诊断与建议

D．依照客户风险承受度设定合理的投资年限


参考答案：D
解析：依照客户风险承受度设定合理的投资报酬率。

第7题：

综合理财规划的主要内容包括（）。

A.客户家庭财务状况信息的收集、整理和分析；
B.综合理财规划方案
C.理财目标的评估、选择和确立
D.持续提供理财服务
E.理财计划的执行

答案：A,B,C,E
解析：
综合理财规划的四项主要内容： （1）客户家庭财务状况信息的收集、整理和分析；
（2）理财目标的评估、选择和确立；
（3）综合理财规划方案；
（4）理财计划的执行。

第8题：

“信e贷”客户信息采集主要包括以下内容:()。

A.身份信息

B.基础信息

C.品行信息

D.特色信息

E.家庭成员信息

F.财务信息


参考答案：ABCDEF

第9题：

在家庭财务状况信息的整理过程中，其他家庭信息的整理不包括（）。

A.客户的性格
B.客户的风险属性
C.家庭财务保障
D.资产配置的情况

答案：D
解析：
对客户家庭财务状况信息的整理不只是包含了收支结余、资产负债等量化信息，还包括了很多其他方面的信息。比如：家庭成员的组成，客户的性格、理财观、价值观、风险属性、家庭财务保障等方面的内容。

第10题：

客户家庭财务状况信息的内容主要包括以下哪几个方面( )


A.收人情况

B.支出情况

C.资产信息

D.负债信息

E.投资账户信息

答案：A,B,C,D,E
解析：
客户家庭财务状况信息的内容，主要包括以下几个方面：①收入情况；②支出情况；③资产信息(包括一些储蓄、投资账户信息)；④负债信息；⑤其他相关的家庭、财务信息。

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