第1题:
按照理财规划的规范业务流程,理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是( )。
A.客户分析→投资评估→投资实施→资产配置→证券选择
B.客户分析→证券选择→资产配置→投资评估→投资实施
C.客户分析→资产配置→证券选择→投资实施→投资评估
D.客户分析→投资实施→投资评估→证券选择→资产配置
第2题:
下列各项属于客户理财目标的具体内容的有( )。
A.投资规划
B.教育投资规划
C.税务规划
D.遗嘱、遗产规划
E.退休养老规划
第3题:
下列属于客户理财中期目标的是( )。
A.休假
B.按揭买房
C.退休
D.遗产
第4题:
第5题:
第6题:
( )是指客户通过理财规划所要实现的目标或满足的期望。
A.理财目标
B.投资目标
C.理财目的
D.投资目的
第7题:
第8题:
理财规划师在为客户制定投资规划之前必须了解客户以及客户家庭的各方面信息,并经过分析后确定客户的理财目标,关于确定投资目标的原则下列表述不正确的是( )。
A.投资目标要具有现实可行性
B.投资目标要精确,不可有弹性
C.投资目标期限要明确
D.投资目标要与客户总体理财目标一致,不可违背
第9题:
第10题: