第1题:
第2题:
第3题:
直接与客户理财规划相关的客户信息是( )。
A.客户理财目标
B.家庭财务信息
C.非财务信息
D.客户理财需求
E.生活品质要求
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
从理财规划的角度分类,下列哪一项属于定量信息?( )A.客户基本信息 B.个人兴趣爱好 C.客户财务信息 D.客户的个人生涯规划
单选题( )是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理。A 基础信息B 财务信息C 定量信息D 定性信息
理财规划书的主要内容包括()A、家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的B、明确人生不同阶段的理财目标,全生涯模拟仿真结果C、家庭财务状况分析D、理财目标的评估和调整E、综合理财规划建议
在理财规划服务中,涉及的大量相关信息包括()A、客户的家庭信息B、客户的财务信息C、理财师对财务信息的整理和分析D、理财师对家庭信息的整理和分析E、财商教育
判断题根据理财规划的需求,一般把客户信息主要分为:基本信息、财务信息、家庭成员信息三方面。A 对B 错
从客户对理财规划需求的角度看,客户信息包括( )。A.基本信息 B.财务信息 C.定量信息 D.个人兴趣 E.人生规划
多选题一般把客户信息分为()。A基本信息B财务信息C相关信息D个人兴趣及人生规划和目标
理财规划师为了分析客户投资相关信息以及客户未来各项需求,帮助客户确定各项投资目标,首先要掌握客户的所有(),对各项与投资规划相关的信息以及反映客户未来需求的信息进行分类汇总。A、基本信息B、财务信息C、管理信息D、收入信息
()是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理。A、基本信息B、财务信息C、定量信息D、定性信息
单选题下列不属于根据理财规划需求对客户信息进行分类的有()A 基本信息B 定性信息C 财务信息D 个人兴趣及人生规划和目标信息