(中级)银行从业

从客户对理财规划需求的角度看，客户信息包括（　）。A.基本信息 B.财务信息 C.定量信息 D.个人兴趣 E.人生规划

题目
从客户对理财规划需求的角度看，客户信息包括（　）。

A.基本信息
B.财务信息
C.定量信息
D.个人兴趣
E.人生规划
参考答案和解析
答案：A,B,D,E
解析：
根据理财规划的需求，一般把客户信息分为：基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标。
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第1题：

《金融理财师执业操作准则》规定，个人理财规划执业操作流程包括几个重要的步骤，它们是( )。

A．建立和界定与客户的关系→分析评估客户的财务状况→收集客户信息→制定理财规划方案→执行理财规划方案

B．收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行

C．分析评估客户的财务状况→收集客户信息→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案

D．建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行


参考答案：D

第2题：

从客户对理财规划需求的角度看，客户信息包括（　　）。
Ⅰ基本信息Ⅱ财务信息Ⅲ个人兴趣Ⅳ人生规划

A、Ⅰ、Ⅲ
B、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：D
解析：
根据理财规划的需求，一般把客户信息分为：基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标三方面。

第3题：

理财规划师在进行投资理财规划时，首先要做的是全面了解客户的财务信息，对客户的基本情况有一个较为准确的把握，然后在此基础上进行投资相关信息的分析以及客户需求分析，其中对客户投资相关信息的分析不包括( )。

A．分析客户未来投资收益

B．分析宏观经济形势

C．分析客户现有投资组合信息

D．分析客户家庭预期收人信息


正确答案：A

第4题：

与客户理财规划直接相关的客户信息有（ ）。

A.财富管理
B.投资管理
C.需求管理
D.理财目标
E.理财需求

答案：D,E
解析：
与客户理财规划直接相关的客户信息，是客户的家庭财务信息和理财需求（即理财目标）。

第5题：

从客户对理财规划需求的角度看，客户信息包括（ ）。
Ⅰ、基本信息
Ⅱ、财务信息
Ⅲ、定量信息
Ⅳ、个人兴趣

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

答案：C
解析：
根据理财规划的需求，一般把客户信息分为：基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标三方面。

第6题：

从客户对理财规划需求的角度看，客户信息包括（ ）。
Ⅰ.基本信息
Ⅱ.财务信息
Ⅲ.定量信息
Ⅳ.个人兴趣
Ⅴ.人生规划

A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ
D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

答案：C
解析：
根据理财规划的需求，一般把客户信息分为：基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标三方面。

第7题：

从客户对理财规划需求的角度看，客户信息包括（??）。
Ⅰ．基本信息
Ⅱ．财务信息
Ⅲ．个人兴趣
Ⅳ．人生规划

A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：D
解析：
根据理财规划的需求，一般把客户信息分为：基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标三方面。

第8题：

直接与客户理财规划相关的客户信息是（ ）。

A.客户理财目标

B.家庭财务信息

C.非财务信息

D.客户理财需求

E.生活品质要求


正确答案：ABD
直接与客户理财规划相关的客户信息，是客户的家庭财务信息和理财需求(即理财目标)。

第9题：

从理财规划的角度，一般把客户信息分为基本信息和财务信息两方面。


答案：错
解析：
从理财规划的角度，一般把客户信息分为基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标。

第10题：

从理财规划的角度分类，下列哪一项属于定量信息?（　　）

A.客户基本信息
B.个人兴趣爱好
C.客户财务信息
D.客户的个人生涯规划

答案：C
解析：
理财规划把客户信息分为定量信息和定性信息，客户财务方面的信息基本属于定量信息；非财务信息，即客户基本信息和个人兴趣爱好、职业生涯发展和预期目标等属于定性信息。

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