银行客户经理
单选题理财规划应用功能不包括（）A 通过快速理财服务，吸引客户B 通过专项规划，引导客户需求C 通过规划，有利于全面的了解客户信息D 目标客户的分析与取舍
题目
单选题
理财规划应用功能不包括（）
A
通过快速理财服务，吸引客户
B
通过专项规划，引导客户需求
C
通过规划，有利于全面的了解客户信息
D
目标客户的分析与取舍
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第1题：
理财规划师在为客户进行保险规划时，应该让客户知道保险在家庭理财中的功能，下列()是保险最根本的职能。
A:风险保障
B:储蓄功能
C:资产保护功能
D:避税功能
B:储蓄功能
C:资产保护功能
D:避税功能
答案：A
解析：
一般认为，保险具有分散风险、补偿损失等基本职能，以及由此派生出防灾防损、投资理财等功能，就家庭理财这一角度而言，风险保障是保险最根本的职能，也是家庭理财规划中保险的基本定位。
第2题：
某理财规划师对于单项规划的范围不是很明确，按照科学的理财方案制定标准，消费支出规划的主要内容不包括()。
A:购房规划
B:购车规划
C:日常消费规划
D:个人信贷消费规划
B:购车规划
C:日常消费规划
D:个人信贷消费规划
答案：C
解析：
消费支出规划主要包括：①购房规划；②购车规划；③信用卡与个人信贷消费规划。
第3题：
理财规划建议书的封面一般不包括( )。
A．标题
B．理财规划目标
C．执行该理财规划的单位
D．出具报告的日期
正确答案：B
第4题：
非执业理财规划师违反职业道德，行业自律机构的制裁措施不包括（）。
- A、取消其理财规划师资格
- B、终身不得执业
- C、不得再次参加理财规划师职业资格考试
- D、罚款
正确答案:D
第5题：
单身期主要需要的理财规划不包括（）。
- A、现金规划
- B、消费支出规划
- C、投资规划
- D、风险管理规划
正确答案:D
第6题：
理财规划建议书的前言不包括()。
A:致谢
B:理财规划建议书所用资料的来源
C:理财规划机构简介
D:费用标准
B:理财规划建议书所用资料的来源
C:理财规划机构简介
D:费用标准
答案：C
解析：
除ABD三项外，理财规划建议书的前言还包括：理财规划建议书的由来、公司义务、客户义务、免责条款。
第7题：
理财规划书的开场白不包括( )。
A.一封给客户的信
B.理财规划书的封面
C.法律声明文件
D.理财规划书的摘要
B.理财规划书的封面
C.法律声明文件
D.理财规划书的摘要
答案：C
解析：
一份理财规划书应当有自己的“开场白”，它包括了以下5个部分的内容或工作：①理财规划书的装订；②一封给客户的信，向客户表示感谢以及一些和理财规划书相关的注意事项；③理财规划书的封面；④理财规划书的摘要；⑤目录。
第8题：
个人信托理财规划不包括()。
A.评估规划
B.制定规划
C.实施规划
D.修正规划
参考答案：A
第9题：
老张今年60岁，他请理财规划师为他量身定做理财规划，一般不包括（）。
- A、财产传承规划
- B、现金规划
- C、投资规划
- D、风险管理规划
正确答案:D
第10题：
理财规划书的开场白不包括（）
- A、一封给客户的信
- B、理财规划书的封面
- C、法律声明文件
- D、理财规划书的摘要
正确答案:C