第1题:
第2题:
第3题:
按客户的内在属性的分类方式有( )。
A.按财富观分类
B.按资金保有量分类
C.按风险态度分类
D.按交际风格分类
E.按消费行为分类
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
标准的金融理财应该包括六个步骤,下列不属于金融理财步骤的是( )。
A.制定并向客户提交理财规划方案
B.收集客户信息并帮助客户确定理财目标
C.就方案进行投资收益的分析选择最佳方案
D.执行个人理财规划方案和监督个人理财规划方案执行
第9题:
第10题:
理财规划中,下列哪一项不属于客户按内在属性的分类标准?()A.按财富观分类 B.按风险态度分类 C.按交际风格分类 D.按工作能力分类
下列关于助理理财规划师界定客户财产权属说法错误的是()。A:财产的属性界定不仅包括财产本身的属性界定,还包括附着于其上的权利属性界定 B:财产所有权是指财产所有人依照法律对其财产享有占有、使用、收益和处分的权利 C:助理理财规划师不用正确界定客户财产的属性,也能为客户量身定做财产规划 D:明确客户对其财产的权属,是为其合理制定理财规划建议书的关键
单选题下列不属于根据理财规划需求对客户信息进行分类的有()A 基本信息B 定性信息C 财务信息D 个人兴趣及人生规划和目标信息
单选题下列不属于从理财规划需求的角度对客户信息分类的是( )。A 基本信息B 财务信息C 定量信息D 个人兴趣及人生规划和目标
客户分类的基本方法包括按客户特征分类、按客户行为分类、()。A、按经营情况分类B、按物理属性分类C、按客户偏好分类D、按客户价值分类
单选题在以客户的内在属性分类中,()是最著名、最常用的客户分类方法。A 按消费行为分类B 按风险态度分类C 生命周期理论D 按财富观分类
单选题能够让理财师在与不同客户沟通时,比较容易把握其在财务决策时的心理的客户分类方法是()。A 按风险态度分类的方法B 按交际风格分类的方法C 按财富观分类的方法D 按外在属性分类的方法
能够让理财师在与不同客户沟通时,比较容易把握其在财务决策时的心理的客户分类方法是()。A、按风险态度分类的方法B、按交际风格分类的方法C、按财富观分类的方法D、按外在属性分类的方法
在以客户的内在属性分类中,()是最著名、最常用的客户分类方法。A、按消费行为分类B、按风险态度分类C、生命周期理论D、按财富观分类
多选题按内在属性分类,主要包括按客户的()进行分类。A财富观B风险态度C交际风格D生命周期理论E消费行为