需求特点
购买力
购买决策权
信用
第1题:
A、保持冷静,做深呼吸
B、我是问题的解决者,我要控制住局面
C、我需要冷静地听客户诉说,虽然他的措辞很激烈
D、客户很激动,我的情绪也被动地激动
第2题:
投资规划的合理步骤是______。
A.客户分析->资产配置->证券选择->投资评估
B.客户分析->证券选择->资产配置->投资评估
C.客户分析->投资评估->资产配置->证券选择
D.客户分析->投资评估->证券选择->资产配置
第3题:
按照理财规划的规范业务流程,理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是( )。
A.客户分析→投资评估→投资实施→资产配置→证券选择
B.客户分析→证券选择→资产配置→投资评估→投资实施
C.客户分析→资产配置→证券选择→投资实施→投资评估
D.客户分析→投资实施→投资评估→证券选择→资产配置
第4题:
第5题:
第6题:
利用“5C”评估法评估客户信用状况时,需要考虑的首要因素是()
A.品质
B.能力
C.资本
D.担保品
第7题:
以下关于客户风险承受能力评估的说法,不正确的是( )。
A.风险承受能力是个人理财规划和投资风险管理的重要考虑因素
B.客户往往需要金融理财师的专业指导与评估
C.风险承受能力的评估是为了让客户接受金融理财师的意见
D.金融理财师的角色是帮助客户认识自我,以做出客观的评估和明智的决策
第8题:
通过分析案例,不难看出物业工作人员在与客户沟通时,很容易产生误会或者矛盾,要想消除这些不利的影响,就需要知道客户的需要,试分析客户需要什么?
第9题:
第10题:
在开展客户价值管理时,需要根据()评估结果对客户进行划分。
客户价值
略