农业银行(财富顾问)

单选题关于客户管理，表述正确的是（）。A 客户档案要专夹保管，仅能在分行财富顾问间传阅B 客户活动影像资料不得擅自对外披露，以免泄露客户隐私C 客户活动影像资料在取得客户口头同意后，可以通过电视、广播、微信等多种途径进行宣传，以扩大活动影响

题目
单选题
关于客户管理，表述正确的是（）。
A

客户档案要专夹保管，仅能在分行财富顾问间传阅

B

客户活动影像资料不得擅自对外披露，以免泄露客户隐私

C

客户活动影像资料在取得客户口头同意后，可以通过电视、广播、微信等多种途径进行宣传，以扩大活动影响

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第1题：

投资顾问在获取客户时,可以通过哪些途径建立客户举荐关系网络。()

A、线上营销

B、线下活动

C、客户转介绍

D、通过引进新的团队成员，带来新的客户关系网


答案：ABCD

第2题：

商业银行开展个人理财业务时，下列情形应予以禁止的有()。

A:利用个人理财业务从事洗钱活动
B:泄露客户个人交易信息
C:向客户披露理财产品的有关投资管理信息
D:不当使用客户个人资料
E:为客户进行理财产品风险揭示

答案：A,B,D
解析：
商业银行开展个人理财业务有下列情形之一的，银行业监督管理机构可依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第47条的规定和《金融违法行为处罚办法》的相关规定对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员进行处理，构成犯罪的，依法追究刑事责任：①违规开展个人理财业务造成银行或客户重大经济损失的；②未建立相关风险管理制度和管理体系，或虽建立了相关制度但未实际落实风险评估、监测与管控措施，造成银行重大损失的；③泄露或不当使用客户个人资料和交易信息记录造成严重后果的；④利用个人理财业务从事洗钱、逃税等违法犯罪活动的；⑤挪用单独管理的客户资产的。商业银行应尽责履行信息披露义务，向客户充分披露理财资金的投资方向、具体投资品种以及投资比例等有关投资管理信息，并及时向客户披露对投资者权益或者投资收益等产生重大影响的突发事件。

第3题：

保险公司须做好信息安全的管理，正确的是()

A.建立管理制度和规范，依法使用和管理客户信息。

B.建立客户信息档案，由专人负责管理。客户信息可通过任意途径获得。

C.定期复核客户信息资料、及时纠错、更新。

D.建立和实行客户信息查阅授权与审批制度，不应擅自泄露客户信息资料。


参考答案：ACD

第4题：

VIP客户购机盛会每场活动结束后在（）进行宣传，要有活动图片。

  • A、易信
  • B、微信
  • C、OA
  • D、EIP

正确答案:D

第5题：

通过客户资源管理平台创建线上获客活动时，以下（）是正确的活动创建流程。

  • A、活动属性定义—宣传文案定义—客户反馈定义—提交
  • B、宣传文案定义—活动属性定义—客户反馈定义—提交
  • C、客户反馈定义—活动属性定义—宣传文案定义—提交

正确答案:A

第6题：

在CM2006系统中，客户进入大户池后，报省级分行授权后，资料维护员可进入客户档案维护模块，根据客户实际情况修改客户归属部门。()


答案：错误

第7题：

在服务过程中，服务专员对于客户档案信息的处理，正确的做法是（）

  • A、客户档案的信息应包括客户资料和车辆信息
  • B、每次客户来店都要进行核对和更新
  • C、客户档案应定期进行整理
  • D、服务专员可以公开客户档案

正确答案:A,B,C

第8题：

网络客户互动活动的宣传策略可通过(),广泛宣传,并邀请客户。

A、微博

B、微信

C、11185客户服务系统短信方式

D、网店


参考答案：A,B,C,D

第9题：

客户档案建立最主要的一个环节是（）。

  • A、对客户特征进行分析
  • B、对客户业务状况进行分析
  • C、获取客户资料
  • D、对客户交易活动现状进行调查

正确答案:C

第10题：

在客户生命周期管理中稳定期客户要重点结合数据应用特点和客户需求进行针对性的业务推荐，通过（）提升，正向保有客户；通过积分回馈、专享服务等维系挽留活动维系挽留客户，增强客户粘性。

  • A、数据流量
  • B、语音业务
  • C、增值业务
  • D、短信业务

正确答案:A

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