经济学
单选题理财方案制作时的注意事项不包括（）A 理财方案的制作要抓住问题的关键点B 要全面考虑C 需检查客户提出目标的合理性D 整个理财过程很少用到数据
题目
单选题
理财方案制作时的注意事项不包括（）
A
理财方案的制作要抓住问题的关键点
B
要全面考虑
C
需检查客户提出目标的合理性
D
整个理财过程很少用到数据
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相似问题和答案
第1题：
理财规划师在交付理财规划方案时应重申方案的实施成本。()
答案：对
解析：
在正式的理财方案中，理财规划师还需要向客户重申与方案实施相关的各项成本费用。
第2题：
理财规划师在向客户交付理财规划方案时，()是不正确的。
A:需要向客户重申与实施方案相关的各项成本费用
B:让客户对理财方案进行深入了解
C:告知客户可以协助其执行理财方案
D:告知客户方案交付后将不再修改
B:让客户对理财方案进行深入了解
C:告知客户可以协助其执行理财方案
D:告知客户方案交付后将不再修改
答案：D
解析：
第3题：
理财师制作完理财规划书后，需当面跟客户解释理财方案分项内容，通过交流可做必要的修改，最终交付客户，无须要求客户签署客户声明。()
参考答案：错误
第4题：
简述制作串珠饰品时的注意事项。
正确答案: （1）、避免在外表处打结，线尾藏在珠子里，多余的线尾多绕穿几圈，回绕到针穿不过为止（即针的1/3处，穿不过时停止否则针可能会断，珠子也可能破裂），此时将线拉紧后剪掉，线藏在珠子里。
（2）、使用线夹时无需要剪线，余线再绕回就近的珠子，这样不但牢固，线头又不会从线夹跑出来。
第5题：
文件文本制作完毕后，理财规划师应与客户联系确定交付方案的时间、地点。在整个会面过程中，理财规划师应注意()。
A:理财规划师没有必要向客户重申与方案实施相关的各项成本费用
B:理财规划师有义务协助客户理解理财方案
C:理财规划师在向客户交付方案后，应该让客户自行对方案进行深入理解
D:方案实施成本的重申
E:在将理财方案交付客户后，理财规划师应简明扼要地对方案进行总括性介绍
B:理财规划师有义务协助客户理解理财方案
C:理财规划师在向客户交付方案后，应该让客户自行对方案进行深入理解
D:方案实施成本的重申
E:在将理财方案交付客户后，理财规划师应简明扼要地对方案进行总括性介绍
答案：B,C,D,E
解析：
一般来说，在理财规划师与客户的沟通联系过程中，双方已就方案实施成本的有关问题进行了较充分的沟通，但出于谨慎考虑，在正式的理财方案中，理财规划师还需要向客户重申与方案实施相关的各项成本费用。
第6题：
持续理财服务不包括( )。
A.定期对理财方案进行评估
B.不定期的信息服务
C.不定期的方案调整
D.定期到客户单位做收入调查
B.不定期的信息服务
C.不定期的方案调整
D.定期到客户单位做收入调查
答案：D
解析：
第7题：
理财规划师为客户定制的理财方案建议书的作用不包括()。
A:认识当前财务状况
B:明确现有问题
C:体现理财专业程度
D:改进不足之处
B:明确现有问题
C:体现理财专业程度
D:改进不足之处
答案：C
解析：
第8题：
理财规划报告书一般包括：摘要、主要内容、行动方案和产品推荐等。其中，行动方案不包括( )。
A．解决客户特殊需求的行动方案
B．投资调整方案
C．理财价值观调整方案
D．保险调整方案
参考答案：C
解析：在分析各项理财目标实现的可能性时，要根据客户的理财价值观确定各项理财目标之间的优先顺序，而不是调整客户的理财价值观。
解析：在分析各项理财目标实现的可能性时，要根据客户的理财价值观确定各项理财目标之间的优先顺序，而不是调整客户的理财价值观。
第9题：
理财规划书的封面上可以打上的内容不包括（）。
A.客户的名字
B.客户的工作单位
C.理财师的名字
D.制作完成的日期
B.客户的工作单位
C.理财师的名字
D.制作完成的日期
答案：B
解析：
封面上可以打上客户的名字，理财师的名字，制作完成日期。
第10题：
（）不是理财方案制作时的注意事项。
- A、整个理财过程很少用到数据
- B、需检查客户提出目标的合理性
- C、理财方案的制作要抓住问题的关键点
- D、要全面考虑
正确答案:A