做好客户的动态分析
了解客户深度需求
做好客户的参谋
一对一专人服务
第1题:
基金客户服务中,售中服务的具体内容不包括()。
A.介绍基金产品
B.向客户普及基金相关法律知识
C.协助客户完成风险承受能力测试
D.协助客户办理资料变更基金业务
第2题:
下列不属于基金客户个性化服务的是( )。
A.做好客户的动态分析
B.通过加强客户沟通了解客户深度需求
C.加强对基金行业的监管
D.做好客户的参谋
第3题:
提醒客户及时核对交易确认属于( )。
A.基金客户售前服务
B.基金客户售中服务
C.基金客户售后服务
D.基金客户理财服务
第4题:
第5题:
第6题:
协助客户完成风险承受能力测试并细致解释测试结果属于( )。
A.基金客户售前服务
B.基金客户售中服务
C.基金客户售后服务
D.基金客户理财服务
第7题:
第8题:
基金从业人员向客户推荐或销售基金的行为中,错误的是()。
A、充分了解客户的财务状况、投资经验、流动性要求和风险承受能力等信息
B、充分了解客户的投资需求和投资目标
C、坚持销售适用性原则,向客户推荐或者销售合适的基金
D、向所有人推荐或销售公司研发的股票基金
第9题:
第10题: