初级银行从业
判断题定性信息主要靠理财师收集，定量信息更多的是靠与客户沟通过程中的观察和了解。（ ）A 对B 错
题目
判断题
定性信息主要靠理财师收集，定量信息更多的是靠与客户沟通过程中的观察和了解。（ ）
A
对
B
错
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相似问题和答案
第1题：
客户信息可以分为定量信息和定性信息，下列分类中正确的是（ ）。
A.定量信息：健康状况；定性信息：兴趣爱好
B.定量信息：收入与支出；定性信息：投资偏好
C.定量信息：理财决策模式；定性信息：保单信息
D.定量信息：雇员福利；定性信息：养老金规划
B.定量信息：收入与支出；定性信息：投资偏好
C.定量信息：理财决策模式；定性信息：保单信息
D.定量信息：雇员福利；定性信息：养老金规划
答案：B
解析：
定性信息是不可用具体数据衡量的，题目中出现的定性信息包括健康状况、兴趣爱好、投资偏好、理财决策模式；定量信息是可以用数据衡量的，包括收入与支出、保单信息、雇员福利、养老金规划。
第2题：
（ ）通常是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。
A.登记
B.销户
C.注册
D.开户
B.销户
C.注册
D.开户
答案：D
解析：
开户通常是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。
第3题：
定量信息的来源是（ ）。
A.与客户沟通中的观察
B.理财师收集
C.与客户多次接触
D.与客户交流中的了解
正确答案：B
定量信息主要依靠理财师收集，定性信息更多的是靠与客户沟通过程中的观察与了解。
定量信息主要依靠理财师收集，定性信息更多的是靠与客户沟通过程中的观察与了解。
第4题：
（ ）是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。
A.开户
B.调查问卷
C.走访
D.电话调查
B.调查问卷
C.走访
D.电话调查
答案：A
解析：
开户，通常是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。
第5题：
理财师在收集客户信息时，下列（ ）不属于客户的定性信息。
A.家庭基本信息
B.客户的工作和收入信息
C.家庭主要成员情况
D.客户的期望和目标
B.客户的工作和收入信息
C.家庭主要成员情况
D.客户的期望和目标
答案：B
解析：
理财师收集的客户信息中，客户的定性信息包括：①家庭主要成员情况；②职业生涯发展状况；③家庭基本信息；④客户的期望和目标。?
第6题：
（ ）是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标、期望是否合理。
A.基础信息
B.财务信息
C.定量信息
D.定性信息
B.财务信息
C.定量信息
D.定性信息
答案：B
解析：
财务信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标、期望是否合理，以及实现客户各项理财目标、人生规划的可能性和需要采取的相关措施，具体来说影响其理财方案、工具的路径、选择。
第7题：
定量信息主要靠理财师收集，定性信息更多的是靠与客户沟通过程中的观察和了解。（ ）
答案：对
解析：
定量信息主要靠理财师收集，定性信息更多的是靠与客户沟通过程中的观察和了解。
第8题：
理财师开展业务时，（ ）是了解客户，收集信息的最好时机。
A.开户
B.调查问卷
C.面谈沟通
D.电话沟通
B.调查问卷
C.面谈沟通
D.电话沟通
答案：A
解析：
开户，通常是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机.在填写开户资料时，理财师可以获得客户姓名、性别,
证件信息、出生日期、联系地址、电话号码等最基础的信息，还可以协助客户填写一份类似《客户信息采集表》，在内容设计上:可以涵盖学历、就业情况、个人兴趣爱好，以及婚姻状况、子女情等，辅助收集客户信息.
证件信息、出生日期、联系地址、电话号码等最基础的信息，还可以协助客户填写一份类似《客户信息采集表》，在内容设计上:可以涵盖学历、就业情况、个人兴趣爱好，以及婚姻状况、子女情等，辅助收集客户信息.
第9题：
理财师在收集客户信息时，下列哪一项不属于客户的定性信息？（ ）
A.家庭基本信息
B.客户的工作和收入信息
C.家庭主要成员情况
D.客户的期望和目标
B.客户的工作和收入信息
C.家庭主要成员情况
D.客户的期望和目标
答案：B
解析：
理财师收集的客户信息中，客户的定性信息包括：①家庭基本信息；②职业生涯发展状况；③家庭主要成员情况;④客户的期望和目标。
第10题：
（ ）是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。
A.开户
B.调查问卷
C.面谈沟通
D.电话沟通
B.调查问卷
C.面谈沟通
D.电话沟通
答案：A
解析：
开户是理财师与客户的首次接触，是了解客户、收集信息的最好时机。故本题答案选A。