(初级)银行从业资格

（　　）靠与客户沟通过程中的观察和了解收集。A.定量信信息 B.定性信息 C.财务信息 D.非财务信息

题目
（　　）靠与客户沟通过程中的观察和了解收集。

A.定量信信息
B.定性信息
C.财务信息
D.非财务信息
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第1题：

定量信息主要靠理财师收集，定性信息更多的是靠与客户沟通过程中的观察和了解。（　　）


答案：对
解析：
定量信息主要靠理财师收集，定性信息更多的是靠与客户沟通过程中的观察和了解。

第2题：

（　　）是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。

A.开户
B.调查问卷
C.面谈沟通
D.电话沟通

答案：A
解析：
开户是理财师与客户的首次接触，是了解客户、收集信息的最好时机。故本题答案选A。

第3题：

定量信息的来源是（ ）。

A.与客户沟通中的观察

B.理财师收集

C.与客户多次接触

D.与客户交流中的了解


正确答案：B
定量信息主要依靠理财师收集，定性信息更多的是靠与客户沟通过程中的观察与了解。

第4题：

了解客户的风险属性有许多方法，以下选项中属于的是（）。

A.与客户面对面沟通、观察
B.风险测评问卷
C.应用风险属性工具
D.了解客户过往的投资历史
E.了解客户过往的行为

答案：A,B,C,D,E
解析：
了解客户的风险属性有许多方法，譬如理财师与客户面对面沟通、观察，应用风险属性工具，了解客户过往的投资历史和行为等。目前，很多金融机构将判断客户风险属性时涉及的重要问题形成标准化的测评问卷，来规范风险测评的统一性，这就是我们通常说的风险测评问卷。

第5题：

了解客户、收集信息的渠道和方法包括(　　)

A.开户资料
B.调查问卷
C.面谈沟通
D.电话沟通
E.网络沟通

答案：A,B,C,D
解析：
了解客户、收集信息的渠道和方法包括开户资料、调查问卷、面谈沟通、电话沟通。

第6题：

了解客户，包括全面收集、整理、分析与客户相关的信息。（　　）


答案：对
解析：
题干表述正确。

第7题：

理财规划师收集客户信息时，做法不正确的是（　　）。

A.对客户的财务信息要有充分地了解
B.双向沟通，让客户发表自己的观点
C.注意观察客户的肢体语言
D.对客户的各方面信息作全面了解，包括隐私

答案：D
解析：
D项，对客户与理财相关的信息作必要了解，而不是去打探隐私。

第8题：

在开展业务时，（　　）是了解客户、收集信息的最好时机。

A、开户
B、调查问卷
C、面谈沟通
D、电话沟通

答案：A
解析：
开户，通常是与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。在填写开户资料时，可以获得客户姓名、性别、证件信息、出生日期、联系地址、电话号码等最基础的信息。

第9题：

了解客户、收集信息的渠道和方法有（　　）几方面。

A.开户资料
B.调查问卷
C.面谈沟通
D.电话沟通
E.心理咨询

答案：A,B,C,D
解析：
心理咨询不是常见的了解客户、收集信息的渠道和方法。故本题答案选ABCD。

第10题：

进行零售客户信息收集作业时可以用以下方式：（）；查阅相关资料；通过实地观察；调查亲朋好友。

  • A、与零售客户直接沟通
  • B、与工业企业直接沟通
  • C、与消费者直接沟通
  • D、与客户直接沟通

正确答案:A

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