开户
调查问卷
面谈沟通
电话沟通
第1题:
第2题:
第3题:
了解客户、收集信息的最好时机是( )。
A.开户
B.调研
C.问卷
D.面谈
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
定量信息的来源是( )。
A.与客户沟通中的观察
B.理财师收集
C.与客户多次接触
D.与客户交流中的了解
第9题:
第10题:
单选题关于客户信息收集的具体的步骤,下列说法错误的是( )。A 制定系统性收集客户信息的框架,便于把问题延伸出来,较为全面地了解客户信息B 理财师自己没有心理障碍,是站在为客户解决问题的立场上,需要去深入了解客户的财务信息C 在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,可以去问些与其不相关的信息D 引导客户,告诉客户为什么要了解这些信息
单选题收集、整理客户的详细信息,在了解客户的基础上严格管理所有的客户“接触点”,以使客户忠诚度最大化的过程是指( )。A 企业的客户关系管理B 理财师的客户关系管理C 理财师关系管理D 战略客户关系管理
判断题定性信息主要靠理财师收集,定量信息更多的是靠与客户沟通过程中的观察和了解。( )A 对B 错
多选题理财师客户关系管理的描述或定义,包含如下()的含义A多种途径防止客户流失B收集、整理客户的详细信息,了解客户C降低客户开发成本。D严格管理所有的客户“接触点”,E理财师客户关系管理的目的是为了培养忠诚的客户、提升客户的忠诚度。
理财师客户关系管理的前提和基础是( )。A.严格管理所有的客户“接触点” B.为客户提供标准化的金融服务 C.收集、整理客户详细信息,了解客户 D.提升客户的忠诚度
()是理财师与客户的首次接触,也是了解客户、收集信息的最好时机。A、开户B、调查问卷C、面谈沟通D、电话沟通
收集、整理客户的详细信息,在了解客户的基础上严格管理所有的客户“接触点”,以使客户忠诚度最大化的过程是指( )。A、企业的客户关系管理 B、理财师的客户关系管理 C、理财师关系管理 D、战略客户关系管理
专业理财师能否帮助客户做好理财规划的关键。()A、接触客户B、了解客户C、取得客户的信任D、收集客户信息
客户信息收集的具体步骤包括( )。A.理财师自己没有心理障碍 B.引导客户,告诉客户我们为什么要了解这些信息 C.与客户面对面交谈收集一切信息 D.在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,不要去问那些与其不相关的信息 E.制定系统性收集客户信息的框架
判断题调查问卷是了解客户、收集信息的最好时机。( )A 对B 错