证券投资顾问业务
单选题在开展业务时，()是了解客户、收集信息的最好时机。A 开户B 调查问卷C 面谈沟通D 电话沟通
题目
单选题
在开展业务时，()是了解客户、收集信息的最好时机。
A
开户
B
调查问卷
C
面谈沟通
D
电话沟通
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相似问题和答案
第1题：
了解客户的渠道有（ ）。
Ⅰ开户资料Ⅱ调查问卷Ⅲ家访Ⅳ面谈沟通
Ⅰ开户资料Ⅱ调查问卷Ⅲ家访Ⅳ面谈沟通
A、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
答案：D
解析：
了解客户、收集信息的渠道和方法包括：①开户资料；②调查问卷；③面谈沟通；④电话沟通。
第2题：
商业银行了解客户的渠道有（ ）。
Ⅰ.开户资料
Ⅱ.调査问卷
Ⅲ.家访
Ⅳ.面谈沟通
Ⅴ.电话沟通
Ⅰ.开户资料
Ⅱ.调査问卷
Ⅲ.家访
Ⅳ.面谈沟通
Ⅴ.电话沟通
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ
D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ
D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
答案：C
解析：
了解客户、收集信息的渠道和方法有如下几方面：①开户资料；②调查问卷；③面谈沟通；④电话沟通。
第3题：
信息收集是对福利计划进行分析和评估的基础。 信息收集的方法有( )： ①调查问卷; ②面谈; ③电话会议; ④互联网; ⑤会议沟通。
A. ①②③④
B. ②③④⑤
C. ①③④⑤
D. ①②④⑤
参考答案：D
第4题：
了解客户主要有（ ）渠道和方法。
A.开户资料
B.调查问卷
C.面谈沟通
D.客户面谈
E.电话沟通
B.调查问卷
C.面谈沟通
D.客户面谈
E.电话沟通
答案：A,B,C,E
解析：
了解客户、收集信息的渠道有开户资料、调查问卷、面谈沟通、电话沟通。
第5题：
商业银行了解客户的渠道有（ ）。
A.开户资料
B.调查问卷
C.家访
D.面谈沟通
E.电话沟通
B.调查问卷
C.家访
D.面谈沟通
E.电话沟通
答案：A,B,D,E
解析：
了解客户、收集信息的渠道和方法有如下几方面：①开户资料；②调查问卷；③面谈沟通；④电话沟通。
第6题：
客户信息收集的方法（ ）。
Ⅰ.开户资料
Ⅱ.调查问卷
Ⅲ.电话沟通
Ⅳ.面谈沟通
Ⅰ.开户资料
Ⅱ.调查问卷
Ⅲ.电话沟通
Ⅳ.面谈沟通
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
答案：A
解析：
客户信息收集的方法有：开户资料；调室问卷；电话沟通；面谈沟通。
第7题：
商业银行了解客户的渠道有（ ）。
Ⅰ.开户资料
Ⅱ.调查问卷
Ⅲ.家访
Ⅳ.面谈沟通
Ⅴ.电话沟通
Ⅰ.开户资料
Ⅱ.调查问卷
Ⅲ.家访
Ⅳ.面谈沟通
Ⅴ.电话沟通
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ
D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ
D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
答案：C
解析：
了解客户、收集信息的渠道和方法有如下几方面：①开户资料②调查问卷③面谈沟通④电话沟通
第8题：
在开展业务时，（ ）是了解客户、收集信息的最好时机。
A、开户
B、调查问卷
C、面谈沟通
D、电话沟通
B、调查问卷
C、面谈沟通
D、电话沟通
答案：A
解析：
开户，通常是与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。在填写开户资料时，可以获得客户姓名、性别、证件信息、出生日期、联系地址、电话号码等最基础的信息。
第9题：
了解客户的方法不包括（ ）。
A.雇人调查
B.开户资料
C.调查问卷
D.面谈沟通
B.开户资料
C.调查问卷
D.面谈沟通
答案：A
解析：
了解客户的方法主要包括开户资料、调查问卷、面谈沟通和电话沟通。
第10题：
理财师工作中一个重要的环节就是了解客户，常见的了解客户的方法有（）。
A.开户资料
B.调查问卷
C.面谈沟通
D.电话沟通
E.熟客推介
B.调查问卷
C.面谈沟通
D.电话沟通
E.熟客推介
答案：A,B,C,D
解析：