帮助客户制定出合理的和可操作的理财方案
理财规划师分析和评估客户生活各个方面的财务状况
对理财方案运营中问题进行修订完善
理财师和客户共同确定理财目标体系
第1题:
理财规划服务合同的客体是( )。
A.理财规划方案书
B.理财规划师
C.客户
D.理财规划师制定理财规划的行为
第2题:
理财规划服务合同的客体是( )。
A.理财规划方案书
B.理财规划师
C.客户
D.理财规划师制订理财规划的行为
第3题:
国内理财顾问服务流程的最后一步是( )。 A.实施计划 B.基础规划 C.建立投资组合 D.绩效评估
第4题:
第5题:
投资规划的流程中最后一步是( )
A.为理财目标确定合理可行的预期报酬率
B.从资源分配到资产配置
C.制定投资建议与调整投资组合
D.投资后要定期检查调整
第6题:
取得客户授权是理财规划师实施理财方案的第一步。
A.正确
B.错误
第7题:
理财顾问服务流程最后一步是( )。
A.实施计划
B.基础规划
C.建立投资组合
D.绩效评估
第8题:
理财顾问服务流程的最后一步是( )。 A.实施计划 B.基础规划 C.建立投资组合 D.绩效评估
第9题:
第10题: