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单选题交通银行为小微企业主家庭提供子女教育、出国金融、健康养生、退休规划、遗产安排等综服务规划，以上描述被称为（）A 企业主理财规划服务B 企业主家庭理财规划服务C 企业综合增值金融服务规划D 综合信息资讯服务

题目
单选题
交通银行为小微企业主家庭提供子女教育、出国金融、健康养生、退休规划、遗产安排等综服务规划，以上描述被称为（）
A

企业主理财规划服务

B

企业主家庭理财规划服务

C

企业综合增值金融服务规划

D

综合信息资讯服务

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第1题：

关于子女教育规划的理解，以下描述正确的是( )。

A．子女是家庭的重心，教育规划又缺乏弹性，因此进行理财规划时应首先考虑子女教育规划

B．不同类型家庭子女教育规划方案有较大差异

C．与子女教育规划相比，退休养老规划显然更具弹性，因此如果子女教育费用不足，应重点考虑降低退休后的生活品质要求以筹备教育金

D．由于教育保险多具有强制储蓄的作用，因此父母投保教育保险可以使其子女养成良好的理财习惯


正确答案：B

第2题：

家庭教育理财规划的核心是（　　）。

A.投资规划
B.消费支出规划
C.退休养老规划
D.子女教育规划

答案：D
解析：
根据教育对象不同，教育规划通常被分为职业教育规划与子女教育规划。子女教育规划是家庭教育理财规划的核心，子女的教育通常由基本教育与素质教育组成。

第3题：

理财规划必须和不同的生命周期、不同的家庭模型相结合才能产生最佳的实践效果。王老先生即将退休，他的理财规划重点应该是( )。

A．现金规划

B．消费支出规划

C．投资规划

D．子女教育规划

E．退休养老规划


正确答案：ACE

第4题：

交通银行为小微企业主家庭提供子女教育、出国金融、健康养生、退休规划、遗产安排等综服务规划，以上描述被称为（）

  • A、企业主理财规划服务
  • B、企业主家庭理财规划服务
  • C、企业综合增值金融服务规划
  • D、综合信息资讯服务

正确答案:B

第5题：

婚姻家庭理财规划的主体为因婚姻而形成的家庭，由于主体的限定，理财规划的八个具体组成部分，即现金规划；（）；消费支出规划；子女教育规划；投资规划；税收规划；退休养老规划；财产分配和传承规划都围绕家庭内部成员展开。


正确答案:风险管理与保险规划

第6题：

通过提供财务分析、财务规划、投资管理等一系列专业化服务，为个人客户实现退休无忧安排，维持自尊、自立、保持水准的退休生活是指( )。

A、理财规划
B、退休规划
C、投资规划
D、教育规划

答案：B
解析：
B
所谓退休规划，即通过提供财务分析、财务规划、投资管理等一系列专业化服务，为个人客户实现退休无忧安排，维持自尊、自立、保持水准的退休生活。

第7题：

( )通常是个人家庭理财规划的核心。

A.投资规划
B.子女教育规划
C.退休养老规划
D.消费支出规划

答案：B
解析：

第8题：

由于子女教育金支付期与退休金准备期高度重叠，家庭应提早进行子女教育金规划。()


正确答案：对

第9题：

风险防控对于家庭理财来说主要体现为财富保护，具体的规划安排包括（）。

  • A、现金规划、保险规划、税收筹划和退休养老规划
  • B、现金规划、保险规划、投资规划和退休养老规划
  • C、教育规划、保险规划、税收筹划和退休养老规划
  • D、教育规划、保险规划、投资规划和退休养老规划

正确答案:A

第10题：

理财师在理财过程中向顾客提供更为细致、全面的理财方式，涵盖了现金规划、子女教育规划、保险规划、投资规划、税务筹划、退休规划、遗产传承规划等方面。这种理财方式称为（）。

  • A、全面理财服务
  • B、综合理财服务
  • C、以需求为导向的理财服务
  • D、以产品为导向的理财服务

正确答案:B

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