个人理财

多选题在沟通前准备工作中,需要研究收集的客户信息有()A客户的个性特征,家庭情况B客户目前遇到的相关问题和特殊需求C收集与理财产品相关的资料D掌握与客户兴趣相关的知识

题目
多选题
在沟通前准备工作中,需要研究收集的客户信息有()
A

客户的个性特征,家庭情况

B

客户目前遇到的相关问题和特殊需求

C

收集与理财产品相关的资料

D

掌握与客户兴趣相关的知识

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相似问题和答案

第1题:

在公安信息管理工作中,比较常用的信息收集方法有哪些?


参考答案:即文献(信息)检索法、信息(实际)调查法和侦察法。

第2题:

在( )阶段,商业银行的客户经理考虑的是要建立什么样的合作关系,是长期合作关系、短期合作关系还是临时合作关系。

A.客户价值分析

B.与客户沟通前准备工作

C.引导新的金融产品消费

D.客户信息收集


正确答案:B
解析:明确沟通目标是沟通准备阶段的第一要务。

第3题:

与客户沟通是一项持续不断的工作,而不是在沟通前一天才必须做的事。因此,银行从业人员应高度重视沟通前的哪些准备工作?( )。

A.明确沟通目标

B.研究客户的资料

C.选择沟通方式

D.确定拜访的时间


正确答案:ABCD

第4题:

在客户信息收集中,客户的个人和财务资料通过与客户沟通获得的叫做( )。

A.高级信息

B.初级信息

C.次级信息

D.特殊信息


正确答案:B
B【解析】在客户信息收集中,客户的个人和财务资料通过与客户沟通获得的叫做初级信息。

第5题:

商品信息需要经过大量调查、资料收集以及对过程操作进行必要的研究,其研究的主要程序包括问题确定、收集信息、资料鉴定别与研判、分析与报告准备。()

此题为判断题(对,错)。


正确答案:对

第6题:

在沟通前准备工作中,需要研究收集的客户信息有( )。

A.收集与理财产品相关的资料

B.客户目前遇到的相关问题和特殊需求

C.客户的个性特征,家庭情况

D.掌握与客户兴趣相关的知识

E.分析评价自己产品与竞争者的优势


正确答案:BCD

第7题:

在沟通前准备工作中,需要研究收集的客户信息有()。

A、客户的个性特征,家庭情况

B、客户目前遇到的相关问题和特殊需求

C、收集与理财产品相关的资料

D、掌握与客户兴趣相关的知识


参考答案:ABD

第8题:

在沟通前的准备工作中,需要研究收集的客户信息有( )。

A.客户的个性特征

B.产品的详细资料

C.客户目前遇到的突出问题和特殊需求

D.客户的主要目标

E.本银行产品与同业竞争者相比的优势


正确答案:ACD

第9题:

次级信息的收集方法有( )。

A.客户访谈

B.平时工作中收集积累,建立专门数据库

C.数据调查表

D.客户沟通


正确答案:B

第10题:

在规划沟通时,需要根据下列哪个因素来确定沟通需求?( )

A.项目团队成员是集中办公还是分散办公
B.收集和发布信息的方法
C.需要收集的信息种类
D.发布信息的频率高低

答案:A
解析: