动态管理
突出重点
灵活运用
专人负责
第1题:
个险新契约管理环节流程的控制目标为()。
第2题:
违反客户资料保密管理规定,泄露客户资料或利用职权强迫他人泄露客户资料,或为他人窃取、收买、提供客户资料的,对直接责任人,给予()处分。
第3题:
因开户资料不齐需补充资料的,应将现有资料留存,客户补充资料时只需审核新提供的开户资料。()
第4题:
企业如果有一套好的信息系统(客户数据库),就可以对客户进行长期跟踪,通过调整,剔除陈旧的或已经变化的资料,及时补充新的资料,保持客户信息的动态性。
第5题:
在客户管理时及时补充新的资料,对客户的变化进行跟踪,这是()原则。
第6题:
在审核客户的资料时既要专注认真,又要注意与客户之间的沟通。审查无误需要留存客户资料的,与客户进行交接登记确认;对资料有疑问或需要客户补充的,耐心细致地向客户解释和说明。
第7题:
因经营发展或其他原因需对客户()工作做出调整时,相关客户经理要对客户资料进行交接。交接包括客户档案资料交接和客户现场交接,交接双方原则上共同走访每一个需交接的客户,必要时商业客户部经理要共同参与。
第8题:
客户信息资料发生变化时,客户经理应及时进行更新,对公客户的财务信息资料至少()更新一次。
A、每半年
B、每月
C、每季度
D、每年
第9题:
要求客户资料应不断加以调整,及时补充新的资料,保持动态性,是指客户管理的()原则。
第10题:
()的内容不仅应包括客户的基础资料,还应包括交易情况等,且应随着时间的推移不断进行记录更新和补充。