第1题:
下列关于实施个人退休计划的五步骤,次序描述正确的是( )
A.①发现客户;②资产评估;③估算赤字;④规划设计;⑤规划理财
B.①发现客户;②估算赤字;③资产评估;④规划设计;⑤规划理财
C.①发现客户;②资产评估;③规划设计;④估算赤字;⑤规划理财
D.①发现客户;②资产评估;③估算赤字;④规划理财;⑤规划设计
第2题:
第3题:
A、个人理财规划就是投资理财规划
B、个人理财规划就是生活理财规划
C、投资理财规划的目的是帮助客户实现终生的财务安全、自主、自由和自在,提高生活质量
D、投资理财是在客户的生活目标得到满足之后,追求投资于黄金、外汇、不动产等投资工具的最优回报
第4题:
第5题:
第6题:
以下关于理财价值观的说法.不正确的有( )。
A.后享受型理财价值观的理财目标是退休规划
B.先享受型理财价值观的理财目标是目前消费
C.以子女为中心型理财价值观的理财目标是购房规划
D.购房型理财价值观的理财目标是购房规划
第7题:
第8题:
下列关于投资者投资偏好的说法,不正确的是( )。
A.综合理财规划
B.投资规划
C.投资产品分析
D.财务策划
第9题:
第10题: