财富管理平台可以实现基金规划、生活规划、快速规划、理财锦囊等功能,这些功能和()系统是联动的。
第1题:
理财规划师的职责是为客户管理财富,对于客户的职业选择和职业规划不要指手划脚。( )
第2题:
作为客户财富管家的理财规划师,不仅要帮助客户管理财富,还要帮助他们找到最适合且能最大限度增加财富的职业渠道。职业规划是一切理财规划的基础,也可以说是理财规划的最高境界。职业规划涉及( )。
Ⅰ.职业定位
Ⅱ.退休计划
Ⅲ.职业成长
Ⅳ.寻找工作
Ⅴ.更换工作
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
第3题:
有关理财规划的理解,以下叙述中( )是正确的。
A.进行理财规划,就可以实现自己的梦想
B.理财规划是针对富裕人群设计的财富管理方案
C.理财规划是一生的规划,涵盖各个生命阶段
D.理财规划是全方位的规划,规划一次,终身可用
第4题:
第5题:
第6题:
下列有关理财规划的叙述正确的是( )。
A.理财规划需要做定期调整,不保证每样理财目标都可以达成
B.理财规划是针对有钱人设计的财富管理方法
C.理财规划是一辈子只要做一次的全生涯规划
D.理财规划可以保证每样理财目标都可以达成
第7题:
第8题:
A、个人理财规划就是投资理财规划
B、个人理财规划就是生活理财规划
C、投资理财规划的目的是帮助客户实现终生的财务安全、自主、自由和自在,提高生活质量
D、投资理财是在客户的生活目标得到满足之后,追求投资于黄金、外汇、不动产等投资工具的最优回报
第9题:
第10题: