确定并量化投资者的投资目标和投资限制
制定投资政策说明书
业绩评估
建立战略资产配置
第1题:
第2题:
第3题:
结构性理财规划方案不包括( )。
A.现金规划
B.风险管理和保险规则
C.投资规划
D.遗产规划
第4题:
老张今年60岁,他请理财规划师为他量身定做理财规划,一般不包括()。
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
A、整体规划
B、家庭类型策略相匹配
C、提早规划
D、消费、投资与收入相匹配
第9题:
单身期主要需要的理财规划不包括()。
第10题:
在投资规划中,理财规划师首先要对客户各方面信息进行分析,但不包括下列()方面的内容。