有助于理财师更深的了解客户
档案包括会议记录、财务分析报告、授权书、介绍信等
在发生针对理财师和金融机构的纠纷时,可以作为有力的证据
有利于维护良好的客户关系
可作为以后工作中交流学习的案例
第1题:
第2题:
第3题:
营销中的风险控制表述正确的是()
A.在客户的资信调查过程中,按照银行的评价标准对客户的信用,还是能力报告等进行科学分析,及时把握客户流入流出的动态和趋势,同时规范客户档案管理,为客户保密。
B.主要是对客户的资金流动情况进行分析,考虑客户的资金承受能力
C.根据客户需求和产品特性,有针对性的向客户进行相关产品的服务和销售,维护客户资金安全。
第4题:
关于基盘客户管理,下列描述正确的是()。
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
下列关于对现场勘察结果进行汇总的说法中,正确的有( )。
第9题:
销售过程中,应建立和完善客户档案,规范客户档案管理,并至少()对客户档案进行维护更新。
第10题:
“尊重客户、热情服务”是电信员工必备的职业守则。下列有关“尊重客户、热情服务”的说法,正确的是()。