第1题:
第2题:
第3题:
理财规划师在分析客户需求时,了解客户的财务状况非常重要,( )属于客户的财务信息。
A.客户的婚姻状况
B.客户的风险管理信息
C.客户的家庭成员
D.进行教育规划时客户对子女的期望
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
A、客户每月的工薪收入
B、客户的婚姻状况
C、客户的家庭成员
D、进行教育规划时客户对子女的期望
第9题:
第10题:
单选题助理理财规划师为客户提供理财规划服务的前提和关键是()。A 搜集客户信息B 搞好客户关系C 了解客户需求D 提供咨询服务
多选题理财规划师在编写正文时,首先应对家庭成员作一介绍,需具体到家庭每一个成员的姓名、年龄、职业、收入,可用文字或表格的形式进行说明。某一客户的家庭成员应该包括()。A客户的子女B客户的妻子C客户老家的父母D客户老家的姐姐E客户
多选题理财师在做退休规划时需要了解客户的现有资产状况,其内容主要包括( )。A客户目前的家庭资产、现金流、人力资本(未来收入)等财务情况B未来家庭成员的职业发展状况C家庭成员的结构变化D未来退休生活的收入来源E家庭成员的婚姻状况
财产分配和传承规划中,助理理财规划师需要收集的信息不包括()。A:客户家庭的财产结构 B:家庭基本构成 C:家庭成员之间关系 D:家庭成员的社会关系
单选题理财规划师在为客户做子女教育规划时,第一步是()。A 确定客户对子女的教育目标B 了解客户家庭成员结构及财务状况C 估算教育费用D 估算教育资金缺口
在制定财产分配和传承规划中,助理理财规划师的职责说法正确的是()。A、助理理财规划师只要配合理财规划师的工作就可以了B、助理理财规划师要能够制定财产分配和传承规划C、助理理财规划师只要能收集客户信息就可以了D、助理理财规划师要能够收集客户信息和提供咨询服务
单选题理财规划师收集客户家庭预期收入信息的过程中,需要掌握的信息不包括()。A 反应客户当前收入水平的信息B 客户家庭日常支出与收入比C 客户家庭的负债具体项目D 客户结余比率
单选题()是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据。A 家庭成员信息B 客户性格特征C 财务信息D 风险属性
“信e贷”客户信息采集中家庭成员信息,包括客户配偶或其他家庭成员的身份信息和工作情况等。
理财规划师在给客户制定住房消费支出规划时,在了解客户购房目标后,要做的是()。A:跟客户进行充分交流,确定客户有购房意愿 B:收集客户的财务及非财务信息 C:列出家庭资产负债表和收入支出表 D:根据客户未来情况的变动,对计划做出及时的调整