第1题:
第2题:
第3题:
理财师了解客户的渠道和方法有( )。
A.上门拜访
B.开户资料
C.调查问卷
D.面谈沟通
E.大数据分析
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
需求面谈的时机与面谈重点不包括以下哪一点( )
A.在客户直接提出需求时,针对客户该项需求进行规划
B.在客户提及当前所面临的问题时,则主动表示透过规划可协助其解决这些问题
C.主动询问客户是否需要理财规划服务,以免费规划服务开发新客户
D.在客户询问利率汇率时,以定期检视储蓄需求为切入点
第9题:
第10题: