证券投资顾问

从客户对理财规划需求的角度看，客户信息包括（ ）。 Ⅰ.基本信息 Ⅱ.财务信息 Ⅲ.定量信息 Ⅳ.个人兴趣 Ⅴ.人生规划A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

题目
从客户对理财规划需求的角度看，客户信息包括（ ）。
Ⅰ.基本信息
Ⅱ.财务信息
Ⅲ.定量信息
Ⅳ.个人兴趣
Ⅴ.人生规划

A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ
D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
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第1题：

从客户对理财规划需求的角度看，客户信息包括（　　）。
Ⅰ基本信息Ⅱ财务信息Ⅲ个人兴趣Ⅳ人生规划

A、Ⅰ、Ⅲ
B、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：D
解析：
根据理财规划的需求，一般把客户信息分为：基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标三方面。

第2题：

从客户对理财规划需求的角度看，客户信息包括（ ）。
Ⅰ、基本信息
Ⅱ、财务信息
Ⅲ、定量信息
Ⅳ、个人兴趣

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

答案：C
解析：
根据理财规划的需求，一般把客户信息分为：基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标三方面。

第3题：

按照理财规划需要对客户信息进行分类，可分为（ ）
Ⅰ.基本信息
Ⅱ.财务信息
Ⅲ.个人兴趣及人生规划和目标
Ⅳ.诚信信息

A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

答案：B
解析：
按照理财规划需要对客户信息进行分类，可分为:基本信息；财务信息；个人兴趣及人生规划和目标。

第4题：

直接与客户理财规划相关的客户信息是（　　）。

A.客户理财目标
B.家庭财务信息
C.非财务信息
D.客户理财需求
E.生活品质要求

答案：A,B,D
解析：
直接与客户理财规划相关的客户信息，是客户的家庭财务信息和理财需求(即理财目标)。

第5题：

根据理财规划的需求，一般把客户信息分为：基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标三方面。（）


答案：对
解析：

第6题：

从客户对理财规划需求的角度看，客户信息包括（??）。
Ⅰ．基本信息
Ⅱ．财务信息
Ⅲ．个人兴趣
Ⅳ．人生规划

A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：D
解析：
根据理财规划的需求，一般把客户信息分为：基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标三方面。

第7题：

（ ）是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标、期望是否合理。


A.基础信息

B.财务信息

C.定量信息

D.定性信息

答案：B
解析：
财务信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标、期望是否合理，以及实现客户各项理财目标、人生规划的可能性和需要采取的相关措施，具体来说影响其理财方案、工具的路径、选择。

第8题：

从客户对理财规划需求的角度看，客户信息包括（ ）。
Ⅰ.基本信息
Ⅱ.财务信息
Ⅲ.定量信息
Ⅳ.个人兴趣
Ⅴ.人生规划

A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ
D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

答案：C
解析：
根据理财规划的需求，一般把客户信息分为：基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标三方面。

第9题：

下列哪一项不属于理财师需要了解的客户的信息？（）


A.基本信息
B.财务信息
C.教育信息
D.个人兴趣及人生规划和目标


答案：C
解析：
从理财规划角度把客户信息分为基本信息、财务信息和个人兴趣及人生规划和目标。

第10题：

下列属于定量信息的是（ ）。

A.职业生涯发展
B.客户基本信息
C.个人兴趣爱好
D.财务信息

答案：D
解析：
客户信息也可以分为定量信息和定性信息，客户财务方面的信息基本属于定量信息；非财务信息，即客户基本信息和个人兴趣爱好、职业生涯发展和预期目标等属于定性信息。

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