(初级)银行从业资格
根据理财规划的需求，一般把客户信息分为（ ）。A.基本信息 B.财务信息 C.个人兴趣 D.人生规划 E.目标
题目
根据理财规划的需求，一般把客户信息分为（ ）。
A.基本信息
B.财务信息
C.个人兴趣
D.人生规划
E.目标
B.财务信息
C.个人兴趣
D.人生规划
E.目标
参考答案和解析
答案：A,B,C,D,E
解析：
根据理财规划的需求，一般把客户信息分为基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标三个方面。
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相似问题和答案
第1题：
从客户对理财规划需求的角度看，客户信息包括（ ）。
Ⅰ.基本信息
Ⅱ.财务信息
Ⅲ.定量信息
Ⅳ.个人兴趣
Ⅴ.人生规划
Ⅰ.基本信息
Ⅱ.财务信息
Ⅲ.定量信息
Ⅳ.个人兴趣
Ⅴ.人生规划
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ
D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ
D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
答案：C
解析：
根据理财规划的需求，一般把客户信息分为：基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标三方面。
第2题：
从客户对理财规划需求的角度看，客户信息包括（??）。
Ⅰ．基本信息
Ⅱ．财务信息
Ⅲ．个人兴趣
Ⅳ．人生规划
Ⅰ．基本信息
Ⅱ．财务信息
Ⅲ．个人兴趣
Ⅳ．人生规划
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案：D
解析：
根据理财规划的需求，一般把客户信息分为：基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标三方面。
第3题：
直接与客户理财规划相关的客户信息是（ ）。
A.客户理财目标
B.家庭财务信息
C.非财务信息
D.客户理财需求
E.生活品质要求
正确答案：ABD
直接与客户理财规划相关的客户信息，是客户的家庭财务信息和理财需求(即理财目标)。
直接与客户理财规划相关的客户信息，是客户的家庭财务信息和理财需求(即理财目标)。
第4题：
从理财规划的角度，一般把客户信息分为基本信息和财务信息两方面。
答案：错
解析：
从理财规划的角度，一般把客户信息分为基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标。
第5题：
根据理财规划的需求，一般把客户信息分为：基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标三方面。（）
答案：对
解析：
第6题：
从客户对理财规划需求的角度看，客户信息包括（ ）。
Ⅰ基本信息Ⅱ财务信息Ⅲ个人兴趣Ⅳ人生规划
Ⅰ基本信息Ⅱ财务信息Ⅲ个人兴趣Ⅳ人生规划
A、Ⅰ、Ⅲ
B、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案：D
解析：
根据理财规划的需求，一般把客户信息分为：基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标三方面。
第7题：
从客户对理财规划需求的角度看，客户信息包括（ ）。
Ⅰ、基本信息
Ⅱ、财务信息
Ⅲ、定量信息
Ⅳ、个人兴趣
Ⅰ、基本信息
Ⅱ、财务信息
Ⅲ、定量信息
Ⅳ、个人兴趣
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
答案：C
解析：
根据理财规划的需求，一般把客户信息分为：基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标三方面。
第8题：
即使客户委托理财规划师设计违法的理财方案，或者客户的理财需求或目标违反法律的规定，理财规划师也应接受客户的委托，为其需求提供服务。()
答案：错
解析：
如果客户委托理财规划师设计违法的理财方案，或者客户的理财需求或目标违反法律的规定，理财规划师应拒绝客户的委托，不得明知客户的要求违法仍然接受客户的委托，为其违法目的或需求提供服务。
第9题：
根据理财规划的需求，一般把客户信息分为：家庭信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标三方面。（）
答案：错
解析：
根据理财规划的需求，一般把客户信息分为：基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标三方面。基本信息包括客户的年龄、联系方式、工作单位与职务、国籍、婚姻状况、健康状况、以及重要的家庭、社会关系信息。
第10题：
根据理财规划的需求，一般把客户信息主要分为：基本信息、财务信息、家庭成员信息三方面。（ ）
答案：错
解析：
根据理财规划的需求，一般把客户信息分为：基本信息、财务信息和个人兴趣以及人生规划和目标三方面。家庭成员信息不是主要客户信息。