(初级)银行从业资格
下列对客户档案管理的说法中，正确的有()。A.可作为以后工作中交流学习的案例 B.有助于理财师更深地了解客户 C.档案包括会议记录、财务分析报告、授权书、介绍信等 D.在发生针对理财师和金融机构的纠纷时，可以作为有力的证据 E.有利于维护良好的客户关系
题目
下列对客户档案管理的说法中，正确的有()。
A.可作为以后工作中交流学习的案例
B.有助于理财师更深地了解客户
C.档案包括会议记录、财务分析报告、授权书、介绍信等
D.在发生针对理财师和金融机构的纠纷时，可以作为有力的证据
E.有利于维护良好的客户关系
B.有助于理财师更深地了解客户
C.档案包括会议记录、财务分析报告、授权书、介绍信等
D.在发生针对理财师和金融机构的纠纷时，可以作为有力的证据
E.有利于维护良好的客户关系
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相似问题和答案
第1题：
关于施工承包合同管理，下列说法正确的有()。
A:签订前管理
B:谈判签订管理
C:履行管理
D:档案管理
E:总价合同
B:谈判签订管理
C:履行管理
D:档案管理
E:总价合同
答案：A,B,C,D
解析：
第2题：
下列关于客户档案管理的说法中，正确的有（ ）。
A.可作为以后工作中交流学习的案例
B.有助于理财师更深的了解客户
C.档案包括会议记录、财务分析报告、授权书、介绍信等
D.在发生针对理财师和金融机构的纠纷时，可以作为有力的证据
E.有利于维护良好的客户关系
B.有助于理财师更深的了解客户
C.档案包括会议记录、财务分析报告、授权书、介绍信等
D.在发生针对理财师和金融机构的纠纷时，可以作为有力的证据
E.有利于维护良好的客户关系
答案：A,B,C,D,E
解析：
选项中的叙述都符合客户档案管理的说法。
第3题：
营销中的风险控制表述正确的是()
A.在客户的资信调查过程中，按照银行的评价标准对客户的信用，还是能力报告等进行科学分析，及时把握客户流入流出的动态和趋势，同时规范客户档案管理，为客户保密。
B.主要是对客户的资金流动情况进行分析，考虑客户的资金承受能力
C.根据客户需求和产品特性，有针对性的向客户进行相关产品的服务和销售，维护客户资金安全。
参考答案：A
第4题：
“尊重客户、热情服务”是电信员工必备的职业守则。下列有关“尊重客户、热情服务”的说法，正确的是（）。
- A、当企业利益与客户利益有冲突时，以客户利益为重
- B、用文明的语言、饱满的热情，真诚为客户服务
- C、满足客户一切需求
- D、以上说法都正确
正确答案:B
第5题：
销售过程中，应建立和完善客户档案，规范客户档案管理，并至少（）对客户档案进行维护更新。
- A、每月
- B、每季
- C、每半年
- D、每年
正确答案:C
第6题：
下列对客户档案管理的说法中正确的有( )。
A.在发生针对理财师和金融机构的纠纷时，可以作为有力的证据
B.有助于理财师更深的了解客户
C.有利于维护良好的客户关系
D.可作为以后工作中交流学习的案例
E.档案包括会议记录、财务分析报告、授权书、介绍信等
B.有助于理财师更深的了解客户
C.有利于维护良好的客户关系
D.可作为以后工作中交流学习的案例
E.档案包括会议记录、财务分析报告、授权书、介绍信等
答案：A,B,C,D,E
解析：
在理财规划方案的具体实施过程中，必然会产生大量的文件资料，例如会议记录、财务分析报告、授权书、介绍信等。理财师应当对这些文件资料进行存档管理，形成客户档案。在实施过程中，保存客户的记录和相关文件是相当重要的。一方面，这些标明了日期的资料记录了客户的要求和承诺，理财师或者所在公司向客户提供的信息、意见和 建议等与整个业务过程相关的重要信息。如果以后发生了针对理财师或者所在金融机构的法律纠纷，这些资料就可以作为有力的证据，从而使理财师和所在机构能免于承担不必要的法律责任。另一方面，这些真实而详细的信息、记录，都是理财师不断加深对客户的了解、提升理财师服务水平和维护良好客户关系管理的重要支 持。此外，理财规划过程中的许多客户资料、信息也可以作为公司和理财师的经验加以总结和归纳，供以后的工作中研究交流学习。故此A、B、C、D、E选项都体现了保存客户档案资料的重要性。
第7题：
在集中销售过程中，关于客户流失度的说法正确的有（ ）。
A、对客户没有约束力
B、客户诚意度高，易于把握
C、客户诚意度难以把握
D、新客户很可能由于选不到心仪的房屋而流失
E、客户流失度高
B、客户诚意度高，易于把握
C、客户诚意度难以把握
D、新客户很可能由于选不到心仪的房屋而流失
E、客户流失度高
答案：B,D
解析：
销售方式分为集中销售和自然销售两种。在集中销售过程中，在客户流失度方面表现为：客户诚意度高，易于把握。
第8题：
下列关于对现场勘察结果进行汇总的说法中，正确的有（ ）。
正确答案：BCDE
第9题：
关于基盘客户管理，下列描述正确的是（）。
- A、基盘客户广义的理解是包含有望、潜在、战败、成交、他销等客户
- B、销售顾问通过对基盘客户的管理，希望把保有的客户转化为忠诚客户
- C、忠诚的客户，一定是非常满意的客户
- D、建立基盘客户档案管理的三要素是：用心建档、定期更新、永久保存
正确答案:A,B,C,D
第10题：
在客户档案管理过程中，一般可按（）来对客户进行分类。
- A、客户消费频率
- B、客户性质
- C、客户等级
- D、客户路序
正确答案:B,C,D